Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий мастерством стрельбы и рукопашного боя, готовый идти на жертвы ради выполнения задач. Во время одной из операций происходит неудача, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать о загадочных исчезновениях и убийствах его предшественников.