Воевода Белогор, переживший утрату братьев по оружию, принимает решение покинуть службу и устроиться в остроге на границе Новгородской республики. Он обладающий мудростью и справедливостью, проникает в суть человеческой натуры и находит общий язык с каждым, от простолюдина до князя. Младший витязь Агафон, полный юношеской дерзости, постоянно создает проблемы своим старшим товарищам, стремясь проявить свою храбрость в сражениях. Загадочный Варун, степенный и рассудительный, любит природу и понимает язык животных, однако его внушительный и угрюмый вид заставляет местных считать его чужаком.
