Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Четыре новеллы раскрывают творчество таких мастеров, как Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. Каждое произведение – это отдельная история, в которой пересекаются судьбы персонажей и авторов. Как сложилась жизнь мальчика из картины Перова? Действительно ли Шишкин избегал изображать медведей? Почему Борисов-Мусатов интересовался призраками? И какую роль в судьбе Врубеля сыграла его работа «Демон поверженный»?