Гонконг, 1980-е годы. Нелегальный мигрант Чань, укравший мешок, который, как ему казалось, полон денег, оказывается в бегах от бандитов. Он находит укрытие в Коулун — районе с плотной застройкой, живущем по своим правилам. Здесь Чань пытается реализовать наркотики, оказавшиеся в его добыче, и сталкивается с местной бандой. Главарь, известный как Циклон, решает помочь нелегалу: он оплачивает его долги и предлагает работу, что приносит Чаню новый дом и друзей. В это время владелец недвижимости в Коулуне, также называемый братом Циклона, начинает расследование, чтобы узнать личность человека, которого он жаждет уничтожить на протяжении многих лет.