Артур, внебрачный сын короля Утера Пендрагона, изгнан из страны после гибели брата в битве с саксами. Найдя убежище в Бретани, он становится уважаемым вождём племени и не стремится возвращаться на родину. Смерть короля открывает путь предателям, которые пытались устранить принца и захватить трон. Мерлин убеждает Артура вернуться.