Хабаровский край. Тайга. Павел Лиховцев, старший егерь и охотник на медведей, управляет пасекой и воспитывает сына Женьку. Однако с началом 90-х его бизнес разоряется, и семье приходится переехать в Хабаровск в поисках лучшей жизни. В это время в городе происходит передел власти — ресурсы переходят к преступной группе. Получив работу водителем у Юры Краба, Павел оказывается в центре бандитских конфликтов.