Нью-Йорк, 1965 год. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, после перелома лодыжки, временно живёт у подруги, страдая от болей и неудачных прослушиваний. После очередного отказа она решает проследить за режиссёром, который её унизил, но теряет сознание на улице. Её подбирает пожилая пара Роман и Минни Кастевет, которые приглашают её в свою квартиру в престижном доме Брэмфорд. Терри соглашается на их предложение о соседстве и заботе. Жизнь налаживается, карьера начинает развиваться, но после странного инцидента она обнаруживает свою беременность.