1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Вскоре ее жизнь кардинально изменится, когда она станет участницей операции КГБ. Юля внешне напоминает покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научного института. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую игру с целью выявления «крота» в оборонной сфере. Для этого Юлю планируют внедрить в окружение Уиллера, рассчитывая, что он поддастся на уловку.
