1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова перебрасывается в Анапу для поддержки авиационных сил в предстоящем наступлении на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модификации, который отправляют в одно из подмосковных КБ для исследования в рамках разработки нового советского истребителя Як-9У. По стечению обстоятельств, вскоре сам Романов оказывается в этом конструкторском бюро. Работая с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надежду на возвращение на фронт, в свой полк.