Попцов, благодаря своей хитрости и доступу к милицейским данным, на протяжении многих лет избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он постепенно становится полумистической фигурой, неуловимым демоном, от которого сложно укрыться. Однако оперативники под руководством Ковалева, преодолев множество трудностей, смогут выйти на след убийцы и положить конец этому ужасному циклу.