Начинающий актер Эдвард, живущий в Нью-Йорке, стремится к большим ролям и признанию. Чтобы приблизиться к своей мечте, он решает на серьезное хирургическое вмешательство и кардинально меняет внешность. Однако осуществленная мечта о новом облике оборачивается для него настоящим кошмаром: он теряет роль, к которой был предрасположен, и с неистовой решимостью пытается восстановить утраченное.