Осень 1989 года. Огромная империя находится на грани распада, и последствия этого могут быть катастрофическими. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это простое задание запускает масштабную историю, разворачивающуюся в Берлине, где столкнутся интересы разведок разных стран.