В 1933 году, на фоне Великой депрессии и пылевых бурь, мать с двумя дочерями пытается выжить в трудных условиях, ожидая денег от мужа, который уехал на заработки. Младшая дочь увлечена книгой о сером человеке, который, попадая в дыхание, захватывает разум. Мать не воспринимает эти истории всерьез, пока не находит в сарае странного мужчину.