В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, социальная активистка и дочь губернатора, окончившая западный вуз. СМИ упрекают правоохранительные органы в произволе, в то время как следствие продолжает работу с задержанными.
Главный герой, Раевский, на пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью, что вызывает у него интерес из-за её безразличия. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда он возвращается домой с матерью после зарубежной поездки. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
В группе происходят философские споры, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся все серьезнее, а источники адреналина — все экстремальнее. В ситуацию случайно вовлекается оружие, и первая кровь проливается в шутку. В результате возникает игра в «тайное общество», которое стремится изменить мир, получив название «Клипот» — термин из каббалы.
