Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его давнего противника Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант во время войны сотрудничал с немецкой разведкой. С помощью остатков белогвардейского подполья и группы «Зигзаг», а также «крота» в милиции, он разрабатывает план по уничтожению города, включая взрыв пяти ключевых символов революции, среди которых Большой дом. В прошлом Михаил, будучи оперативником НКВД, совместно с наставником старшим лейтенантом Еремеевым уже предотвращал подобные угрозы, но Графу тогда удалось скрыться. Широков начинает проверять всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и подозрение падает на кинематографиста. Как выясняется, он и его жена Лора были завербованы американской разведкой с целью похищения выдающегося физика-ядерщика и его вывоза за границу. Широков и его команда начинают активные действия по раскрытию этого дела.
