Каннам, 1995 год. Член криминальной группировки Чон Ги-чхоль, недовольный запретом на наркоторговлю, устраняет своего босса и захватывает власть. В результате этого инцидента погибает его близкий друг Тхэ-хо. Бизнес Ги-чхоля начинает процветать: налаживается наркопроизводство и активные поставки в Японию, что привлекает внимание правоохранительных органов. В организацию под видом кузена Тхэ-хо внедряется полицейский, в то время как у банды назревает конфликт с руководством Пусана.