В 1944 году в Артеке девочка Надя с детьми немецкого капитана украшает ленточки для дерева желаний. Несмотря на упорство немцев в борьбе за Крым, вера Надежды вдохновляет советских солдат, поднимая красное знамя на горе Аю-Даг и предвещая поражение врага.